WhatsApp 运营日报使用指南：从配置到待办跟进的完整流程

运营日报是 7WaPilot 的 AI 客户管理工具，但不是开了就能用好。本文从配置、解读、待办管理三个层面，给你一个可直接落地的使用流程。

第一步：进入运营日报并配置分析范围

登录 7WaPilot Dashboard 后，在侧边栏找到「运营日报」。首次使用前，建议先进入「配置管理」设置分析范围。

• 选择账号：默认按单个 WhatsApp 账号生成日报，也支持汇总查看全部账号。
• 只分析已打标签联系人：如果你的客户已经用标签分层，建议开启此选项，避免把闲聊和无效对话纳入分析，降低 Actions 消耗。
• 指定标签：进一步限定只分析「高意向客户」「待跟进客户」等特定标签，让日报更聚焦。

第二步：解读日报的 5 个模块

每天早上查看日报时，建议按这个顺序扫一遍：

1. 先看核心判断的 risk：有没有客户催单、抱怨、情绪转负面。这些是当天必须处理的事项。
2. 再看 opportunity：有没有询价、样品确认、复购信号。这些是转化窗口，建议当天跟进。
3. 扫一眼 action：有没有需要确认、回复、推进的经营动作。
4. 检查明日待办：AI 生成的行动清单，按优先级处理。
5. 最后看复盘看板：断档线索、跟进人待确认、异常提醒，适合管理者和销售主管周会时使用。

第三步：处理待办的 3 步法

运营日报的待办支持三种状态：pending（待处理）、done（已完成）、ignored（忽略）。建议每天按以下流程处理：

第四步：与跟单智能体联动

运营日报解决的是「发现信号」，跟单智能体解决的是「持续执行」。两者结合可以形成完整的客户跟进闭环：

• 日报识别出「样品通过，准备下大单」→ 销售当天发送合同
• 客户未在 24 小时内回复 → 跟单智能体自动发送跟进消息
• 跟进过程中出现新风险 → 次日日报再次标记，人工介入

建议给重要客户或高意向客户配置跟单智能体，让 AI 负责节奏，人负责关键判断。

第五步：管理者怎么用复盘看板

复盘看板适合销售主管在早会或周会上使用：

• 断档线索：超过 N 天未联系的客户，安排销售重新激活。
• 跟进人待确认：新客户缺少标签或负责人，及时分配。
• 完成标准待定义：流程任务缺少验收标准，优化 SOP。
• 异常提醒：消息频率异常、超 24 小时未回复等，需要关注。

常见配置问题

日报没有数据怎么办？

检查所选账号和日期是否有 WhatsApp 聊天消息。如果账号未正常登录或当天无 1 对 1 消息，日报会显示为空。也可以点击「立刻分析」手动触发。

可以只看某个标签的客户吗？

可以。在配置页开启「只分析已打标签联系人」，然后选择具体标签。系统会只分析带有这些标签的 chat。

日报会不会把群聊也纳入分析？

不会。当前版本只分析 1 对 1 联系人聊天（WAChat.type = 'contact'），群聊不在分析范围内。